Kazuya Yamanashi, hijo del Sr. y la Sra. Yamanashi -famosos "artistas" y creadores del Arte de la Percepción-, se matriculó recientemente en la prestigiosa institución artística Eisen High School con su amigo de la infancia Jun Tsuzuki, soñando con convertirse él mismo en un Artista de la Percepción. Kazuya también tenía otro motivo: reavivar la amistad con "otro amigo de la infancia" que se había distanciado tras "un incidente" diez años atrás... Kyou Takise, un estudiante de tercer curso del instituto Eisei que se especializa en Arte de la Percepción, es hijo de un conocido "grader" y creador del Arte de la Percepción. Era amigo de la infancia de Kazuya y Jun, pero los ha evitado durante años. El corazón de Kyou estaba plagado de cicatrices que nunca pudieron verse.