Mucho antes de que naciera Rikuo Nura, el legendario youkai Nurarihyon, líder de un "Desfile Nocturno de Cien Demonios", se enamoró de una mujer humana. Aunque los dos encontrarían inicialmente la felicidad, una amenaza del terrorífico demonio-zorro Hagoromo Gitsune se interpondría en su relación. En el presente, Rikuo ha ocupado el lugar que le corresponde como heredero del clan Nura. Aunque ha aceptado su lado youkai, debe seguir manteniendo el secreto de los youkai, una tarea difícil cuando se enfrenta al clan Keikain onmyouji y a su amigo obsesionado con los youkai, Kiyotsugu. Aun así, Rikuo hará lo que deba para proteger a los que son importantes para él. La reaparición del siniestro Hagoromo Gitsune marca el inicio de la prueba más temible para Rikuo. La aterradora criatura tiene una venganza personal contra su familia y no se detendrá ante nada para que su sueño se haga realidad. El mundo se encuentra en un precipicio, una guerra sin cuartel que arrastrará a Rikuo al centro del escenario.