Zagan, el hechicero malvado más temido, se encuentra en una situación inusual cuando se enamora a primera vista de Nephelia, una hermosa esclava elfa, y gasta toda su fortuna para comprarla. Sin embargo, su habilidad en las artes oscuras no le ayuda en absoluto cuando se trata de interactuar socialmente. Incapaz de comunicarse adecuadamente, comienza un acuerdo incómodo con la tímida elfa, dando inicio a una historia de amor entre un hechicero torpe y una elfa reservada.