Han pasado tres meses desde que el Señor de los Demonios fue abatido, y el Reino de los Demonios celebra un torneo para elegir a su sustituto. El principal contendiente es Helck, un héroe humano que afirma odiar a los de su propia especie. A algunos no les agrada la idea de que un humano se convierta en el próximo Señor de los Demonios, especialmente a Vermilio la Roja. Vermilio no quiere otra cosa que proteger a los demonios y demostrar que Helck es su enemigo, aunque para ello tenga que amañar el concurso.