En una ciudad conocida como "el agujero", sumida en la depravación y el caos, un siniestro clan de hechiceros lleva a cabo atrocidades experimentos de magia negra, secuestrando personas de las calles para utilizarlas como cobayas en sus rituales. En medio de este oscuro escenario, Nikaido encuentra a Caiman, un enigmático hombre con cabeza de reptil y amnesia. Juntos, deciden emprender la búsqueda y eliminación de los hechiceros responsables de su transformación, con la esperanza de que al matar al responsable correcto, Caiman pueda recuperar su verdadera identidad.

Sin embargo, su misión atrae la atención del hechicero principal, quien envía a una brutal cuadrilla de "limpiadores" para acabar con ellos. Lo que comienza como una lucha por la supervivencia se convierte en una guerra entre dos mundos, dos sociedades enfrentadas en una batalla épica donde se revelarán oscuros secretos y se forjarán alianzas inesperadas. En medio del caos y la violencia, Nikaido y Caiman deberán luchar no solo por sus vidas, sino por descubrir la verdad detrás de su destino entrelazado.