En 1874, habían transcurrido siete años desde el fin de la era de los samuráis. Shizuma Orikasa, un antiguo samurái, se gana la vida como conductor de rickshaw en Tokio mientras busca a su prometida, Sumie Kanomata, quien desapareció durante la Guerra Boshin. Cuando Shizuma frustra un intento de asesinato, se une al nuevo departamento de policía, donde luchará para evitar que las fuerzas malignas derroquen al gobierno.

En el estudio de la magia, el linaje, la aptitud y el esfuerzo son cualidades altamente valoradas. Sin embargo, hubo un hechicero que, a pesar de su amor por la magia, nació en una familia plebeya y carecía de linaje y aptitud para ella. Al morir de forma prematura, lamentó no haber estudiado más magia mientras tuvo la oportunidad. Pero su historia no terminó ahí. Renació como Lloyd, el séptimo príncipe del reino de Saloum, bendecido con un linaje mágico fuerte y un talento innato. Con todos sus recuerdos intactos, Lloyd está decidido a aprovechar su nueva vida, utilizando sus extraordinarias habilidades mágicas para dominar el estudio de la magia que una vez estuvo fuera de su alcance.