Basara Toujou tiene una vida dura. Es el hermanastro mayor de dos hermanas demoníacas, Mio y Maria Naruse, a las que protege de los demonios con derechos que buscan reclamar el poder de Mio para sí mismos. Además, la creciente tensión política en el reino demoníaco dificulta aún más su trabajo. Cuando llega un mensajero con una citación para Mio en el reino de los demonios, ella y sus amigos van a pesar del peligro. Ahora, en el terreno del enemigo, Basara tendrá que fortalecerse a través del placer erótico para hacer lo imposible y proteger a todos